印度车市现18年来最大跌幅,中国车企还好吗?

2023-07-26 13:11发布

每经记者:李星 每经编辑:张北


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印度虽被视为继中国之后下一个车市高增长之地,但近期也进入“寒冬”。印度汽车商协会(SIAM)数据显示,今年7月,印度汽车销量约为182.5万辆,较去年同期下滑18.7%,出现近18年来最大跌幅。


其中,乘用车销量从去年同期的29.1万辆下跌近31%至20.1万辆,已连续9个月出现下滑;基数较大的两轮车销量也同比下降逾16%至151万辆左右。印度金融集团Ambit汽车分析师巴苏德国布·班纳吉称,“第一次见到车市这样的低潮。”


车市不景气,车企裁员频繁被提上日程。根据SIAM统计数据,包括印度汽车制造商、零部件供应商等汽车领域裁员人数已经达到约33万人。据悉,汽车行业占印度制造业产出的近一半,直接或间接雇佣了3500多万人,对印度GDP贡献率达7%。


随着印度车市的下滑,已经进入印度车市的中国品牌还好吗?


发展电动车计划导致印度车市下滑?


印度车市下滑,与其政府实施的汽车产业政策不无关系。


在印度,燃油车需要缴纳高达28%的商品和服务税。虽然今年7月,印度财政部为了鼓励电动汽车消费,宣布电动汽车和充电设备的商品及服务税从此前的12%和18%均下调至5%。然而,目前印度电动车的市场份额还不到0.1%。


此前,为了遏制污染和减少对化石燃料依赖,印度曾公布过一项为期3年总计15亿美元贴补计划,用于补贴纯电动和混合动力汽车,但该补贴计划也有一项要求,即约一半的电动汽车零部件必须在印度生产。印度政府还计划到2023年实现汽车电动化,这些举措让不少车企头疼。


因为政府的政策倾向,铃木、马恒达和塔塔等主要制造商不得不加大新能源汽车的投资。有印度车企认为,虽然从长远来看,政府推动本土采购有利于国内汽车工业发展,但却扰乱了车企的销售计划,带来短期阵痛。


汽车销量锐减、就业压力加大,导致印度在推动电动车发展时面临来自传统燃油车厂商的巨大压力。据印度媒体报道,印度主要汽车生产厂商日前与财政部长西塔拉曼就此进行了磋商,政府或暂缓实施电动车发展规划。


除了突然而至的电动车计划,大部分来自影子银行的新车贷款也间接导致印度车市下滑。影子银行,即游离于银行监管体系之外、可能引发系统性风险和监管套利等问题的信用中介体系。此前,金融集团IL&FS和德万住宅金融公司的先后破产,导致印度影子银行危机和信贷紧张,从而抑制了汽车消费需求,因为印度消费者购买汽车的方式主要依靠贷款。


除了经济放缓、信贷紧缩等因素,有分析认为,印度今年进入雨季以来,多个地方出现洪涝灾害,也在一定程度上拖累汽车的销售行情。


中国车企还好吗?


事实上,2018年印度汽车销量已经超越德国成为全球第四大汽车市场。有机构预计,到2021年,印度有望超过日本成为全球第三大汽车市场。


或许基于此,越来越多的车企选择进入印度市场。不过,像塔塔这样的本土汽车巨头,到铃木、现代、本田这样的外来品牌,他们目前在印度的日子似乎并不好过。


如,排在印度乘用车市场前列的玛鲁蒂铃木、现代(印度)、马恒达和塔塔汽车等车企7月销量均出现了两位数下滑。具体来看,铃木(印度)公司7月销量下滑33.5%至约10.9万辆;本田(印度)销量跌幅最大,跌逾48%,销量仅1万多辆;本土品牌马恒达和塔塔分别下降15%和34%。


尤其是放弃中国市场的铃木,将焦点放在了印度汽车市场上。尽管铃木依然在印度汽车市场占据销量榜首,但是从其2019年一财季报(4-6月)来看,铃木净利润已出现腰斩,同比减少53%至405亿日元。从今年上半年业务来看,铃木汽车的印度业务占其全部业务的六成以上,印度车市不景气让铃木体会了“把所有鸡蛋放在一个篮子里”的风险。


自今年4月起,塔塔、马恒达和本田等车企都有多家工厂出现停产情况。据外媒报道,印度汽车制造商马恒达宣布推迟投资计划,并表示由于汽车行业长期负增长,约1500名临时工会被裁退。此外,本田在印度的业务部门表示正在积极寻求办法减少库存积压。


相较而言,在印度的中国车企受到的冲击则相对较小,这或与中国车企在印度的有限布局有关。就拿上汽集团来说,今年4月,上汽集团位于印度的海外整车基地才建成投产。今年6月,上汽开始以一款名为MG Hector的新款运动型多用SUV试水印度市场,销售速度快于预计。


此外,长城汽车对印度市场的探索也不快。据悉,长城汽车今年2月批准了一项160万美元的投资,将在印度当地设立办事处。而进入印度市场时间相对较久的比亚迪,虽受到了市场下滑的影响,但在印度电动车巴士销售方面,运营状况良好。


Reliance Securities高级研究分析师Mitul Shah预测,印度汽车行业的“寒冬”将持续到2021财年中期才会复苏,而车企们能做的就是积极变革,等待转机的到来。


每日经济新闻