和众汇富:零反对!美国通过对华决议案

2023-07-26 13:15发布


近日,美众议院以419:0的比数,通过“谴责中国侵犯领空主权”的决议案。


事情缘由还是我之前写的“中国无人飞艇”误入美国境内。


在如今美国反华氛围浓厚的背景下,通过此类议案我并无意外,但零反对通过,我还是有点诧异的


若美国真检测到无人飞艇具有监测功能,这情形倒是无可否非,但现实情况是,负责调查的FBT至今未有一点点的证据


疑罪从无,这是基本的法治精神。而美国的政治精英们在毫无实质性证据情况下,集体选择了“疑罪从有”,居然还没有一个人发出质疑或中立的声音。


大家可以想象一下,美国政界的反华氛围有多浓厚


我从来不担心美国反华,因为老大遏制老二崛起这是历史的常态,我真正担心的是美国非理性反华,导致冲突不可控


中美作为全球top2,两者的关系直接影响着全球的安稳,若冲突失控,对两国乃至全球将是巨大的灾难。


若美国在非理性化反华的道路持续强化,那黑天鹅随时可能飞出


原本媒体是政府过头行为的修正器,不过美国媒体也已经全面政治化了,反而成了加速器。正如,前几天披露美国炸毁北溪管道的记者在采访中说的:找到事实真相并不难,真正让他诧异的是,美国主流媒体包括其前东家一个不拉地替美国政府站队。


唯一庆幸的是,美国军界还相对理性。前几日拜登国情咨文演讲,涉及不少反华内容,但相比台下的掌声,8位美军上将则选择了集体沉默。


只要中美不爆发军事冲突,事情都算是可控的范畴



之前有辰友留言说,中美关系又恶化了,打算先离场看看。


我想说的是,中美关系再也不可能回到2018年前了,中美不时出现冲突会是未来的常态,而这个常态短则数年,长则数十年


我们必须接受这个现实,必须习惯在这个大背景下投资和做事。


我们也没必要抱怨这个现实,这是中国崛起过程必然会出现的事情。历史上,美国已经多次打压过有潜力的老二,对我们自然不会例外。美国对我们越凶狠,反而说明我们进步地越快。


我们也没必要像美国那样情绪化,逢美必反。美国终究是世界第一强国,很多事情还是值得我们学习的;同时美国内部还是有很多理性力量,愿意跟我们合作共赢的,甚至我们应该想方设法加强跟美国的合作。


如今美国不敢轻易跟我们翻脸,甚至还有求于我们,原因就是中美之间存在千丝万缕的联系。比如美国的物价想下来,就需要靠我国的日常物品供应;苹果手机想高效生产,就需要依托我国的生产链条,如此等等。


如今美国全力推进全球与我们脱钩,不仅是想削弱我们的经济能力,更重要的是斩断我国与美国乃至全球的关系,这样就好对付我们。


所以,我们要对美保持战斗的意识,但不能像美国那样无脑作战


反而,敌人反对的,就是我们要大力推进的。比如美国想搞脱钩,我们就要设法把两国绑得更紧。


还是那句话,大国之间的决策不能搞情绪化,而要从我们的根本利益出发



回到股市。


先看大环境


今天三大指数展开调整,符合之前的预判。3310是空头的关键防线,多头在冲击之前休整一下,巩固一下阵线,反而是好事。



北上资金近两日走势跟上证基本一致,外资进入指数跟踪状态,现在市场主要还是内资主导


接下来,就看内资能否有力收复3310一线,否则就会陷入新一轮的大调整。


“短多,中多”的大环境不变短线的留意蓝线得失,中线的留意下方红线得失,只要不跌破,大环境状态则不改变。



再看主线板块


主线板块轮动继续。前两天活跃的大消费、大金融集体趴下了,信创为首的tmt卷土重来,霸屏式涨停


验证了我之前的两点判断


1、内资依旧倾向于成长股。同为主涨的主线板块,今天tmt的疯狂远超前两天,资金倾向已经很明显了。


2、市场依旧是存量资金在玩。一面还是信创的疯狂,一面是其他板块的急跌,资金左手倒右手的现象很明显。


结论就很简单了:主线板块轮动继续,成长股跳舞继续


具体到四大主线上,结论就是,大消费和大金融的调整,只会带来新的回调买入机会;同为成长股的新能源集体歇菜,更多是信创吸金的结果,一旦信创结束,新能源自然会迎来修复。


我之前说过,信创为首的TMT进入尾声阶段,尾声阶段出现急拉也很正常


不过,让我意外的是,今天信创环节也出现了明显修复,那我就得琢磨思考:今日的急拉到底是尾声,还是新一轮的开始


老习惯,不要因一日行情改变观点,且让子弹飞一会。



再看交易


大环境安全,继续轻大盘个股。红蓝警戒线不破,就没啥风险。


主线方向,在紧盯新能源的同时,观察信创的持续性。信创方向,可以主看信息安全和国产软件方向。军工也可以留意。大消费和大金融则等其回调企稳。


交易来说,继续主看回调企稳买点。无论是新能源,信创,还是军工,目前都是处于回调待企稳状态,谁能企稳就做谁。持股的,就做好跟随应对。


存量市场,资金的争夺是很残酷的。新能源几次与信创争夺都败于阵下,带来的就是资金的出逃,对应就是板块的萎靡不振乃至阴跌不止。


但当下的胜利也只是一时的胜利而已,套利的资金是无长性的,一旦上涨无力,会迅速切换到新的方向。


所以还是那句话,战略要乐观,战术要悲观。持股的,做好必要的跟随应对,是不会错的。


就这。


文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下,和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险,投资需谨慎!