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私人财富管理
〖A〗、“PWM私人财富管理师”是指以服务人群（个人或企业）为中心，设计出一套全面腾元财富投大小单双的财务规划，通过向服务人群提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务、投资组合等一系列金融服务。对服务人群的资产、负债、流动性进行管理，以满足服务人群不同阶段的财务需求，帮助服务人群达到降低风险、实现财富保值、增值以及传承的目的。
〖B〗、做好私人财富管理一定要了解的三个关键词是资产、负债和流动性，以下是对这三个关键词的详细阐述：资产：所有的财富均以某种资产或多种资产的形态存在，涵盖现金、房产、股票、基金、保险等多种形式。
〖C〗、- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年腾元财富投大小单双；- 通过PWM考试报名资格审查。科目包括：- 金融市场与投资分析；- 投资组合理论与实践；- 资产配置与风险管理；- 遗产规划与家族信托；- 税务筹划与合规；- 客户关系管理与服务营销。
〖D〗、私人财富管理是指专注于为个人或企业客户提供量身定制的全面财务规划方案。它主要包括以下内容：多元化金融服务：私人财富管理师提供包括现金流管理、信贷服务、保险咨询、家族信托构建、婚姻与家庭财务规划等在内的多元化金融服务。
〖E〗、私人财富管理是一种针对个人或家庭的财富进行规划、配置、增值和保护的服务或过程。以下是关于私人财富管理的详细解释：财富规划与管理：私人财富管理服务包括对个人或家庭的资产进行全面的分析和评估。在此基础上，制定个性化的财务规划方案，涵盖投资策略、资产配置、风险管理等多个方面。
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