套利时代

2023-07-25 19:45发布

​ / 那些年,那些套利/1. 80年代的套利
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1楼 · 2023-07-25 20:24.采纳回答

​ / 那些年,那些套利/

1. 80年代的套利

杨百万从一个省收购国库券,到另一个省市倒卖。

他发现全国8个试点国债交易城市的国库券差价很大,而人民银行却禁止金融机构之间流通国库券。于是他想到了个妙招:做国库券的异地买卖。这个念头一转,他在不知不觉中开创了我国国库券异地交易的先河。

 他没日没夜地乘火车在全国跑。各地之间的差价甚至可以大到超过10元,利润极其丰厚。他总结出来,什么地方穷、经济落后,什么地方的国库券就更便宜。当时中国人的金融意识还相当淡漠,国库券发行阻碍重重,很多时候要靠摊派,买了国库券的老百姓急于兑现,打八折抛售给银行,而银行也普遍缺乏资金,有些银行国库券业务的启动资金只有十几万,一下子就胀死了。杨百万说:“我带着现金去买进,当地银行把我当救星。银行给我的价钱是九折,90元。到上海差价起码十元。靠这2万多元本钱,出去一趟能有几千元进账。我的本金快速膨胀。”

2、90年代的套利

有几年邮票市场特别火,邮局新发行的邮票一出来就被炒得翻倍。很多人从邮局订购邮票,出来转头就邮市卖掉。这是邮票市场的套利。有点像现在找黄牛挂专家号、平价抢购茅台倒卖、倒卖刚上市的苹果手机、限量运动鞋等都属于这种。虽然现在都烂大街的套路,在当时信息不够发达的情况下,是可以发大财的。

3、2000年代的套利

支付宝推出的时候,是可以信用卡套现的,当时由于监管不严。很多聪明的人自己注册卖家、自己当买家买商品后用信用卡大额支付,然后自己再以卖家的身份取出来,循环利用信用卡的无息贷款。现在依然可以个人办个pos机,刷信用卡,设置收款为个人的储蓄卡,但是要注意频率,会被银行监控到哦。刷卡年费预计5%左右。

4、2010年代的套利

网约车补贴大战中的“快的”。一个司机注册20个手机,双向发单,既当乘客,又做司机,自己发单,自己接单。放车里,凌晨不堵车的时候,一个人开车从北京到河北,之后重新发单接单,再开回来,几天收入轻松上万……

制度不完善,信息不对称,套利才有空间。

下面这些方法虽然已经被玩多了,但时不时还是有各种机会:

1、可转债套利

利用转债的转股权利和对应正股的价差,2014年,平安转债折价高达3.7%,买入可转债,收盘前转股,第二天卖出,即使裸套,第二天也稳稳的有2%以上的收益。

2、分级基金套利

2015年分级基金B级天天涨停,二级市场和场外赎回市场存在一定价差,很多有心人申购母基金,然后拆成AB级基金卖出,不少人在2015年一进一出成功无风险收益能到15%。现在基本失灵了,今年分级基金要转平层,二级市场溢价都是风险。

3、虚拟货币套利

拟货币在不同的交易所之间。虚拟货币是一样的,但是在不同交易所价格不一样。比如从中国的BTC搬运到新加坡的BTC交易所。

4、场内货币基金套利

场内的货币基金在交易所挂牌,但是同时支持申购赎回,所以场内交易的价格一旦低于100,则理论上可以按场内价格买入,然后按100赎回。反之,如果场内的价格高于100,则可以场外100申购,转到场内卖出。

5、ETF股指期货套利。

正向套利为例,当股指期货价格高于现货+交易成本时,买入成分股票或者申购ETF,同时卖空对应的股指期货,等待价格回归后,二级市场卖出股票/ETF,同时股指期货平仓。这种套利很多正规军(券商、基金、私募)在做,也有个人在套,是个常青的套利模式,你提期现套利,保证行业里的人心领神会。


6、公募基金套利

如果某只大盘股出现重大利好突发停牌或者无量涨停,你的应对是什么,感叹没有赶上这个大好事?那我告诉你赶紧查重仓持有该股票的基金,因为开放式基金是不停牌的,你赶紧申购进去,待股票上市后大涨后,卖出基金实现间接买入涨停的股票。


为啥大多数人没去套利,主要还是思考深度不够,很多机会没想明白(也有一部分人觉得利润空间太小,放弃了)。逆向思维来看,如果大多数人都发现了,那么套利的机会也就消失了。所以你想成为那少数人吗?起码思维上要跟上,读了这篇文章,转变你的思路,你机会就别人大了很多。


其实套利是可以作为终身的事业来做的,虽然每次利润空间有限,但是不积跬步,无以至千里,不积小流,无以成江海。

最后,你不理财,财不理你。年轻人,你该趁钱少去市场套利一下,莫欺少年穷…

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